数据的价值

阅读本文需要: 4 分钟

过去发生了什么

从2017年正式开始做项目,在这个行业已经呆了五年,今天我们回头来观察这个行业的发展路径,从各种“功能”的链的BP到如今各类型应用层的BP,这个行业确实在离普通人越来越近。从对似是而非的概念的琢磨和推崇,到对于实际应用的审慎和尝试。

2018年当我们开始准备做一个钱包的时候,我们的差异化定位即是,我们相信Dapp将会出现,钱包将会成为各种交互行为的入口,因此我们的Slogon叫做“区块链世界的入口”,那个时候,还没有Web 3和Metaverse的概念。在之后的日子里,我们一直在期待各种Dapp,智能合约可以做出什么呢?在那个草莽的日子里,智能合约的公平公正,只带来了各种赌博应用,NFT也只不过有几个小小的案例。

好在这个行业有很强的自我修复能力,DeFi的出现,使得至少在金融这个层面,资金的应用场景被发现和重新发明。在热闹的过程中,产生了自我消耗的金融游戏。NFT在这个过程里,也享受了这种价值外溢带来的高成长。这个过程中,诞生了Nansen和Dune这样的数据平台,用来观测什么呢?观测那些能够赚钱的地址,在做什么,或者观测那些能够赚钱的应用,当前运行的情况。

这个时候我们需要重新开始思考,未来是什么?Crypto所推崇的数据交易的价值真的发生过吗?交易的,都是资产,没有数据。在2020年,国内的政策支持区块链发展,当时追求的应用场景都在于“数据交易的价值”,但是并没有解决物理上数据采集的问题和数据如何交易这两大问题,因此这一切也不会发生,最后也淡出视野。

DeFi和成熟和NFT的成熟,带来了一种Mix,这种Mix的结果就是GameFi,在2021年中开始的Axie和之后的StepN,是这种融合产生的最为成功的商业项目,获得了巨大的商业上的成功,获得了巨大的用户。所以在下一次这个行业的再次爆发,大概率是基于这种融合的不断成熟,推陈出新更多游戏。

和早期的互联网与移动时代一样,推动技术商业化和普及的,首先是游戏,之后才是社交。人类对休憩时放松的渴望,是原生的。如果在形式上,游戏会彼此竞争带来不同的形态,那么我们应该观察什么?观察哪些数据?

应用的数据角度

我们在观察DeFi的时候,判断的依据非常单一,TVL是不是足够高,只有足够多的钱注入,这家“银行”的刚兑能力才有办法被人信任。因此我们会更多的在意是谁在为银行增加刚兑能力,于是我们会使用Nansen,观察那些足够有钱的人,并且因为其赚了足够多的钱,我们尊称其为“Smart Money”。

在游戏这个场景里,由于业务逻辑更为复杂,开发的周期也更长,所以我们在观察GameFi的时候,TVL并不会瞬时变高,这个时候有了博弈。这种博弈不再是大资金投入,小资金就会Follow的简单博弈。这种博弈被前置了,大资金需要审慎的预判,某个游戏是不是有成长性。